Как говорится в сообщении компании в понедельник, к продаже будут предложены акции новой эмиссии, а также, возможно, часть акций существующих акционеров.

"Получение средств от IPO позволит нам ускорить реализацию стратегии развития, которая предполагает дальнейший органический рост и возможные приобретения активов по хранению и переработке", - приводятся в сообщении слова президента компании Виктора Пономарчука.

Глобальным координатором предложения назначен Credit Suisse Securities (Europe), ко-лид-менеджером – инвестиционная компания "Конкорд Капитал" (Киев), ко-букраннером и агентом в Польше - Dom Inwestycyjny BRE Banku.

Согласно сообщению, за три квартала, завершившихся 31 марта 2011 года, доход компании возрос по сравнению с аналогичным периодом минувшего года на 42% - до $220 млн, EBITDA – в два раза, до $39,3 млн, чистая прибыль – в 2,5 раза, до $26,5 млн.

По данным источника на рынке, размер IPO может составить до $200 млн, что эквивалентно предложению 25-30% в капитале компании при ее оценке в $600-700 млн, или в 7-8 EBITDA следующего финансового года, который начнется в 1 июля.

Маслоэкстракционные заводы "Виойл" расположены в центральной и западной Украине, где компания является крупнейшим игроком на рынке.

В настоящее время на WSE уже обращаются акции крупного украинского масличного производителя - компании "Кернел", которая осуществила IPO в ноябре 2007 года. "Кернел" по итогам IPO привлек $160 млн за счет размещения новых акций, а в целом было продано 35,95% уставного капитала за $218 млн.

К концу мая этого года цена акций "Кернел" выросла по отношению к цене IPO в 3,4 раза, а капитализация с учетом еще двух SPO на 16,3% PLN2,2 млрд.

Компаньон.